San Angeles 1963. La Seconda Guerra Mondiale è finita da dieci anni, l’antigravità ormai è diffusa su tutta la Terra, la Chiesa della Divina Presenza è il culto dominante in una civiltà sempre più complessa e violenta. Nathan Never, ex poliziotto, lavora per una scalcinata agenzia di investigazioni, l’agenzia Alfa, e il suo capo, Edward Reiser, gli affida l’incarico di trovare un uomo, Sigmund Baginov, sfuggito alle grinfie di Aristotele Skotos, predicatore e criminale. Ma sulle tracce di Baginov c’è anche un terribile serial killer: Ned Mace!