Tra Marlene, giovane pianista, e Lili, misterioso ragazzo schivo che si diletta ad ascoltare la sua musica in un locale notturno, c'è una forte attrazione. un rapporto, il loro, che fatica a decollare a causa del segreto di Lili. Nelle sue vene scorre sangue di lupo, ma i licantropi non esistono per la società. Come se non bastasse, sottotraccia, è in corso una lotta continua tra uomini e licantropi a causa di un sanguinoso evento del passato. solo rivelando la vera natura di Lili, tra i due comincerà una storia fatta di passione, amore ma anche segreti e contrasti. dalla talentuosa maestria di Ranmaru Zariya, arriva in italia Coyote, uno dei titoli dark-fantasy più seguiti del momento.