La figlia del mutante, Sophie Randall, giunge a Darkwood in cerca di Zagor. Lungo la sua strada ha ucciso decine di vittime in un modo orribile: costringendole al suicidio con il suo terribile potere telepatico. Adesso trova sulla pista il villaggio di Tonka, dove lo Spirito con la Scure tenta il tutto per tutto per impedirle di fare ancora del male! Nella seconda parte dell’albo, comincia una nuova avventura con al centro una comunità di ex-schiavi fuggiti dalle piantagioni del Sud, che si scontra con gli abitanti di un paese vicino.