Davide sembra un ragazzo come gli altri, ma nasconde un segreto di cui neanche lui è a conoscenza. All'improvviso non ha più una famiglia. Strani uomini vestiti in bianco, tutti identici, e una ragazza di un altro mondo gli danno la caccia. Portato al Dipartimento ESP, Bianca sonda la sua mente. Ma mentre vola nel suo inconscio, il cuore nero del ragazzo si sveglia, e le imprigiona l'anima. Kendra lo insegue nella città degli angeli, per cercare di salvare la vita di Bianca prima che sia troppo tardi.