Dopo l'alluvione, Ugo trova rifugio in una missione cristiana affollata di profughi. I religiosi attendono soccorsi, ma devono invece subire l'attacco di una gruppo di pirati determinato ad aggregarsi ai boxer. A capo della banda ci sono due temibili fuorilegge che Ugo aveva già conosciuto a Shanghai e che avrebbe preferito non incontrare di nuovo...