Un unico albo, due episodi molto diversi tra loro. Nel primo è protagonista l'immensa città che fa da sfondo alle avventure di Nathan, finalmente ricostruita dopo le devastazioni della guerra con le stazioni orbitanti, prima, e della Guerra dei Mondi, dopo. Nel secondo, l'agente speciale May Frayn è costretta a fare i conti con i tanti nodi irrisolti della sua vita complicata...