Una misteriosa richiesta di aiuto giunge a Ian da Rea Covenant, sindaco di Teoan, che sorge su un'isola di fronte a Solian. Giunto sul posto, Dragonero si trova a dover fronteggiare un improvviso attacco alla città portuale da parte di strane creature umanoidi che sembrano proprio alla ricerca di Rea. Durante lo scontro, che dura un’intera notte, Ian cerca di raggiungere il luogo tenebroso da cui sembrano provenire, scoprendo che sono agli ordini di un demone giunto dal passato in cerca di vendetta…