Luglio 1194, dopo due mesi di spedizione senza risultati in Normandia contro Riccardo Cuor di Leone, Filippo Augusto riconquista Parigi, accompagnato dai suoi consiglieri più vicini, e dal Triste Sire. Il re ha perso i propri archivi, ma la situazione del Triste Sire non sembra comunque essere delle migliori, poiché il sovrano manifesta una certa diffidenza nei suoi confronti. E Saif e sua figlia Sybille sono dati per scomparsi...